Les sorcières et les loups-garous vivaient sous une malédiction, empêchés d'utiliser leurs pouvoirs et d'exercer leur nature. Pour la briser, l'Alpha devait s'unir par un enfant à une sorcière issue de la première. Il refusait de toucher une vierge, et encore moins une sorcière. Elle n'avait aucune idée de sa descendance ni de ses pouvoirs. Dans une nuit de séduction, tous deux cèdent au désir, ignorant le piège pour mettre fin à la malédiction. Mais ils découvriront que la malédiction n'est pas le moindre de leurs problèmes : des ennemis et des êtres encore plus puissants surgiront, voulant mettre fin à la vie de cet enfant et à leur relation.